首創證券-電子行業簡評報告:頭部大廠競爭先進制程,國產化合物半導體市場整合突破-220508

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            日期:2022-05-09 17:36:26 研報出處:首創證券
            行業名稱:電子行業
            研報欄目:行業分析 何立中  (PDF) 13 頁 842 KB 分享者:wai****cs 推薦評級:看好
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            研究報告內容
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              三星、臺積電官宣今年投產3nm先進制程,英特爾暫無動作。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】4月28日,三星電子宣布將在本季度開始使用3GAE工藝進行大規模生產,標志著3nm技術的到來。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)臺積電表示將在8月率先投產3nm制程。因成本和性價比問題,先進制程客戶會越來越少,成熟制程更為緊缺。而且在3nm大戰中,AMD可能不敵蘋果和英特爾等VIP客戶。

              華為哈勃布局化合物半導體,國內大廠不斷加強晶圓代工布局。晶圓實力已經逐漸成為能否保障供應鏈穩定的重要指標,是業績能否實現的重要保障,在一定程度上決定了在產業鏈中的話語權,也是下游廠商選擇合作伙伴時很看重的能力。制造業逆全球化趨勢已不可擋,半導體更是開啟了晶圓實力的競爭。華為控股的云南鍺業發布公告稱子公司的“磷化銦單晶片建設項目”已經正式投產?;衔锇雽w材料市場規模將逐步擴大,國內相關企業也將進一步實現突破。

              高塔半導體批準與英特爾合并,英特爾有望躋身晶圓代工前十。4月25日,高塔半導體公司股東批準了與英特爾的合并。在英特爾代工事業正式與高塔整合后,將助英特爾在智能手機、工業以及車用等領域擴大發展,英特爾也將正式進入前十大晶圓代工排名。

              電子板塊行情弱于大盤。4月25日至5月8日,上證指數下跌2.77%,中信電子板塊下跌4.41%,跑輸大盤1.65個百分點。年初至今,上證指數下跌17.53%,中信電子板塊下跌36.96%,跑輸大盤19.43個百分點。費城半導體指數下跌24.43%。

              電子各細分行業漲幅。4月25日至5月8日,電子細分行業中所有板塊均在下跌。其中,安防、光學光電、LED、面板下跌最多,分別下跌了13.57%、10.16%、9.34%、8.31%。年初至今,電子細分行業中所有板塊均在下跌。其中,消費電子組件、消費電子、消費電子設備、被動元件、LED下跌最多,分別下跌了40.02%、40.59%、45.13%、38.14%、46.02%。

              個股漲跌幅:A股。4月25日至5月8日,電子行業漲幅前五的公司分別為東尼電子、宸展光電、石英股份、中熔電氣、新益昌,分別上漲47.41%、23.22%、19.38%、19.06%和18.13%;跌幅前五的公司分別為長方集團、東旭B、神工股份、彩虹股份、南極光,分別下跌28.16%、27.64%、23.67%、21.21%和20.67%。

              投資建議

              推薦關注國芯科技、景嘉微、聚辰股份、瀾起科技和即將上市的龍芯中科、海光信息等。

              風險提示

              產能供應不足,技術發展不及預期,需求不及預期。

              

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